Инвестиционные и накопительные программы — это важный инструмент для тех, кто хочет грамотно управлять капиталом и планировать своё финансовое будущее. Страховое агентство “Капитан” предлагает комплексную услугу по открытию и сопровождению таких программ, адаптированную под индивидуальные цели и возможности клиента.
Что входит в услугу
Анализ целей клиента
Мы начинаем с понимания ваших жизненных приоритетов и финансовых задач, будь то:
- покупка недвижимости,
- накопление на пенсию,
- образование для детей,
- создание подушки безопасности.
Такой подход позволяет выстроить персональную стратегию накоплений и инвестиций.
Подбор подходящих финансовых инструментов
Наши специалисты подбирают оптимальные инструменты в соответствии с вашими целями и уровнем допустимого риска:
- Инвестиционные счета (например, תיק השקעות) — активное управление капиталом с учетом рыночной ситуации.
- Накопительные программы (קופות גמל להשקעה) — удобный способ долгосрочного накопления с налоговыми преимуществами.
- Страховые полисы с инвестиционной составляющей — совмещение защиты жизни и роста капитала.
Открытие счетов и техническое сопровождение
Мы сопровождаем процесс открытия счетов в банках, инвестиционных или страховых компаниях:
- Помощь в заполнении документов
- Настройка автоматических взносов
Поддержка при выборе структуры распределения активов (акции, облигации, ETF и др.)
Постоянное управление и контроль
Мы не ограничиваемся разовым оформлением — регулярный мониторинг портфеля входит в стандарт нашей работы:
- Ребалансировка активов
- Адаптация стратегии при изменении рыночной ситуации
- Минимизация рисков и потерь
Налоговая оптимизация
Мы консультируем по вопросам снижения налогов на инвестиционный доход с учетом законодательства Израиля, чтобы вы получали максимум от своих вложений.
Цель нашей услуги
Главная задача — создание устойчивой финансовой стратегии, которая:
- учитывает ваш риск-профиль, позволяет капиталу расти с минимальными потерями,
помогает достичь целей в установленный срок,
снижает налоговую нагрузку на доход от инвестиций.
Почему выбирают Капитан
- Персональный подход
Прозрачные условия
Сотрудничество с ведущими банками и инвестиционными компаниями
Профессиональная поддержка на всех этапах
Инвестиционные и накопительные программы — это не просто вклад в будущее, а инструмент, который начинает работать на вас уже сегодня. Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальную консультацию и начать формировать финансовое будущее уже сейчас.
Начните инвестировать с уверенностью — страховое агентство «Капитан» поможет каждому шагу на пути к финансовой стабильности.
